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去年開始，投信吹起「目標到期債券」投資熱，紛紛募集三年至六年的目標到期債券基金。而最早發行該類基金的施羅德投信，5月底即將募集第三檔目標到期債券基金，統計燒烤 汐止至3月底，施羅德投信所管理的目標到期債券基金規模為市場最大。



台灣投資人近年在震盪龍潭火鍋推薦 平價、低利環境中，投資成效往往不彰，因此施羅德率先引進該集團於國外行之有年、且常見於高端資產客戶的資產配置的創新投資策略。新興市場債相較於已開發市場具有較高的收益率、且看到新興市場經濟體逐步明朗，施羅德目標到期債券基金經理人王瑛璋認為，以「目標到期債券投資策略」布局新興市場債，是現下頗適合低利、且對投資較沒方向的投資人。

施羅德投信於去年8月，於台灣首先發行創新商品施羅德四年到期主權債券基金，吸引業界矚目，其後又陸續於今年3月再度發行第二檔目標到期債券基金，其他業者也紛紛跟進。這種「目標到期債券」商品在國外已陸續推出，特別受到高資產客戶喜愛。2010年以前，該類產品以法人投資為主；自2010年起，此類產品出現在美國零售投資人市場；2014年此類策略的投資標的則更趨多元，由單純的投資美元相關債券擴散到歐債、新興市場債券等其他券種。以施羅德投信來說，母集團已於義大利、日本發行此類產品並獲得成功後，便將其既有資源、擇債流程與風險管控機制導入台灣產品，期望能讓台灣投資人能更篤定。所謂的「目標到期債券投資策略」施羅德投信業務行銷長謝誠晃指出，簡單歸納就是「YES」，Y為目標收益（Yield），強調投資標的沒有違約的情況下、有機會回歸債券還本付息的本質，特別是新興市場主權債的債息收益率具吸引力，因此可望因應低利環境。E是簡單投資（Easy），目標到期債券是持有債券至到期日，此類投資策略會奉上屆時之基金淨資產，同時基金即終止，因此投資人不需因市場波動而猜測何時出入場，堪稱是簡單又輕鬆的投資方式。S是穩健配置（Solid），施羅德投信特別主張，以新興市場美元主權債為主要標的，且以多元分散策略來降低單一債券的違約風險，有助降低淨值波動度，讓投資更篤定。此外，「目標到期債券投資策略」並非保本，目標到期債券基金也不同於保本型或護本型基金。(工商時報)

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