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全球景氣表現增溫，帶動股債市表現，但年菜訂購2018觀音 海鮮吃到飽金融市場仍面臨國際政經情勢變動干擾，資產表現輪動快速，對穩健型投資人來說，資產配置更加重要，投信法人表示，納入特別股的組合，更增多元性，尤其中長期下來累積報酬更勝一般股債均衡配置，且特別股與其他資產相關程度低優勢，降低投組波動，增進投資效率。



過去穩健型配置大多是股、債均衡，來兼顧風險與報酬，中長期下來有不錯投資效果；群益投信表示，進行資產配置，以普通股搭配債券分散投資風險，並增加投資效率，從歷史經驗來看，以50％全球普通股搭配50％全球三大債券標的（高收益債、新興市場債、投資級債），建構投資組合，中長期都累積不錯報酬。但若進一步全球普通股的一半部位換成特別股，形成新的投資組合，在同時期的累積報酬率都更加可觀；群益投信指出，統計近3年累積報酬超過2成，若再將時間拉長，從2008年金融海嘯後和2000年以來來看，累積報酬分別達142.7％和176.43％，表現都大幅勝過原先普通股和債券各半的配置，呈現出更好的投資效果。

群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕分析，特別股兼具普通股與債券的性質，在股利發放和剩餘財產分配上，都享有較普通股優先的權利，且相較於其他投資工具，特別股還擁有入息相對穩定、收益和單位風險報酬相對較高等好處，加上特別股現階段的收益率水準與高收益債相當，但特別股的發行公司信用評級較高，半數以上評等在A級之上，信用風險較低，能提供穩定的股息收入。即使面臨市場回檔修正，也有相對抗跌的表現；蔡詠裕強永和團購美食調，投資組合中納入特別股，有助進一步強化投資組合的收益能力和穩定度，無論市況多空，皆可望有相對穩健的表現。(工商時報)

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